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2 novembre 2023
Côté macroéconomie US, la semaine relativement pauvre compte tenu de Thanksgiving qui a écourté la semaine. On a pu prendre connaissance des minutes du dernier FOMC, sans aucune surprise. On a eu également les commandes de biens durables qui sont ressorties en baisse de 5,4% vs une baisse de 3,1% attendue et une hausse de 4,0% le mois précédent. Pour équilibrer cette fausse note, on a eu le PMI des services en hausse à 50,8, vs 50,4 attendu et 50,6 le mois précédent. Pour rappel, les services représentent près de 80% de l’économie US.
De manière plus détaillée, le taux 2 ans américain baisse quelque peu à 4,87%, le marché semblant renforcer sa croyance dans une baisse des taux prochaine. Le taux 10 ans US baisse également sur la semaine et évolue à 4.38%.
Sur le marché des changes, le dollar se maintient sur la semaine contre toutes les devises principales. L’EUR USD s’échange actuellement à 1,095. Les niveaux critiques ont été franchis et on ne peut plus supposer que le dollar est dans une tendance haussière de moyen terme.
Au niveau du S&P500, le marché respire enfin et se stabilise à un niveau très élevé pour finir à 4550. Le marché est lancé dans un rallye haussier de fin d’année à présent, tablant sur une détente monétaire prochaine. Les plus hauts de l’année (4607) devraient être à minima égalés, avec ensuite en ligne de mire les plus hauts historiques à 4811. Attention cependant car les processus de top ont tendance à s’étaler dans le temps, les investisseurs hésitant toujours à abandonner les marchés haussiers.
Du côté des crypto actifs, la semaine a été marquée par la condamnation historique de Binance à une amende de USD 4,3 milliards. Son PDG emblématique a démissionné et a plaidé coupable au délit de blanchiment d’argent dans une tentative de sauvetage de son entreprise. Cette nouvelle qui aurait pu emporter complètement le marché crypto dans la tourmente n’a eu finalement qu’un impact modéré. L’impact le plus visible reste sur le niveau de détention des fonds par Binance avec un début de fuite des capitaux. Cela rappelle l’épisode FTX, même si le contexte est différent. En ce qui concerne les prix, les crypto sont rentrés dans un marché de consolidation après leur folle avancée ces dernières semaines. Le BTC a tenté une sortie au-delà des USD 38 000 avant de redescendre. Les altcoins qui avaient très bien performé ces dernières semaines ont redonné une partie importante de leurs gains mais reste en territoire très positif sur le mois. Quelques rares exceptions (ex: UNI) sortent du lot cette semaine, du fait d’un rattrapage plutôt que d’une actualité particulière.
Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché est de 1 400 milliards de dollars en baisse légère par rapport à la semaine dernière (1 420 milliards de dollars):
Bitcoin (BTC) :
L’avis Coinhouse : hausse modérée
Introduction
Bitcoin continue d’être bien orienté à la hausse. Le BTC évolue dans un corridor haussier depuis une dizaine de jours. Il est venu inscrire de nouveaux plus hauts annuels à USD 38 400 avant de refluer marginalement. Cette zone ne correspond à aucune résistance identifiée. Du point de vue fondamental, la nouvelle de l’amende de Binance pour blanchiment d’argent n’a eu qu’un impact limité sur le marché à ce stade. Cela témoigne du changement d’état d’esprit du marché, très loin de la faiblesse qu’on a connu lors de l’épisode FTX.
Ayant franchi allègrement la zone des USD 30 000 – USD 33 000, il n’y a plus de résistance majeure avant la zone des USD 42 000 – USD 48 000. Le pic de volume se situe à USD 48 000 mais de nombreuses étapes intermédiaires sont visibles sur un graphe long terme (non présenté ici) au-delà de USD 42 000.
III. Tendances et Oscillateurs
Sur une périodicité de 4h, la force relative (RSI) s’est bien assagie et évolue à présent entre ses bornes 30-70. Cela permettra de ne pas être en zone de surachat si jamais le marché se remet à accélérer à nouveau. Dans ce cas, il faudrait repasser à une unité de temps supérieure (1 jour) et devenir attentif pour des divergences haussières éventuelles. Mais nous devrions avoir un peu de temps avant d’arriver à ce point.
La tendance haussière du Bitcoin est soutenue par des indicateurs techniques de momentum. Sur le graphique en 4 heures, la moyenne mobile 20 périodes évolue au-dessus de la 50 périodes elle-même au-dessus de la 100 périodes. Les prix, eux, évoluent en dessous de ces moyennes mobiles mais sont en train de repasser au-dessus ce qui pourrait permettre au marché de repartir.
Le Bitcoin continue de montrer une force technique soutenue par des nouvelles fondamentales. Les facteurs qui soutiennent cette tendance haussière incluent l’anticipation d’une approbation potentielle d’un ETF Bitcoin par la SEC pour Blackrock, ce qui pourrait attirer davantage d’investisseurs institutionnels sur le marché. Avec des cours qui ont inscrit de plus hauts annuels, nous restons dans une dynamique haussière, même si l’intensité de la hausse a ralenti quelque peu.
Ethereum (ETH) :
L’avis Coinhouse : consolidation
Ethereum (ETH) consolide depuis ses points hauts du 9 novembre. Il est venu faire un double top dans la semaine à USD 2 135 avant de refluer sous les USD 2 000. La dynamique reste haussière si on prend un pas de recul, mais continue de rester en retrait du BTC en termes de dynamique, avec notamment un ETH.BTC qui baisse marginalement sur la semaine. D’un point de vue fondamental, c’est au tour de Fidelity de sortir du bois et d’annoncer son dépôt de dossier pour un ETF spot sur ETH, après Blackrock.
Après avoir atteint ses plus hauts de l’année à USD 2 135, ETH est en phase de consolidation et est venu s’appuyer sur son ancienne résistance à USD 1 900 avant de rebondir fortement et de faire un double top. La suite logique serait de nouveaux plus hauts plus tard dans l’année. Au-dessus des USD 2 100, on peut voir plusieurs zones de résistance entre USD 2 800 et USD 3 500. En cas de cassure des plus hauts de 2023, on pourrait observer une accélération menant rapidement à cette large zone de résistance.
III. Tendances et Oscillateurs
La tendance haussière de l’ETH est soutenue par des indicateurs techniques de momentum. Sur le graphique en 4 heures, la moyenne mobile 20 périodes évolue au-dessus de la 50 périodes elle-même au-dessus de la 100 périodes. Les prix, eux, évoluent en dessous de ces moyennes mobiles mais sont en train de repasser au-dessus ce qui pourrait permettre au marché de repartir.
Du point de vue du RSI, aucun frein n’est à attendre d’un quelconque surachat à court terme.
En conclusion, Ethereum fait une pause dans son rattrapage du BTC. Il confirme l’ancienne résistance à USD 1 900 et une résistance à USD 2 135 est désormais en place. Une fois les plus hauts annuels franchis, les cours devraient accélérer et rattraper une partie du retard sur le BTC. Les zones de résistance visibles sont très au-dessus des cours actuels, laissant de la place pour une belle hausse.
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Les tops (7 jours) :
FTX Token (FTT) +38%
Uniswap (UNI) +20%
Aave (AAVE) +5%
Les flops (7 jours) :
BNB (BNB) -13%
Near Protocol (NEAR) -9%
Polygon (MATIC) -8%
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